Anleger

Anleger

Die Anliegen unserer Kunden sind sehr unterschiedlich. Manche benötigen eine klare Vermögensplanung und Kapital für die Zukunft aufzubauen. Wieder andere bringen Vermögen mit und möchten eine ausgewogene Anlagestrategie. Wir stehen für Sie bereit.

Vermögensplanung

Schritt für Schritt zum Vermögenskonzept

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Börsenunabhängig anlegen

Lassen Sie uns über Ihre Vermögensanlage sprechen

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Investment-Portfolio

Vernünftige Streuung und regelmäßige Anpassung

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Niedrige Zinsen verlangen neue Wege

Immer mehr Menschen, insbesondere junge Menschen, nutzen die Chancen von Fonds. In den letzten 5 Jahren waren die Chancen gut. Es gab hierbei fast keine Möglichkeit verlustreiche Fehler zu begehen. Jedoch weiß jeder, dass die Börse zwei Richtungen kennt. Veränderungen kamen früher plötzlich, also unerwartet. Für die Zukunft heißt dies, Gewinne bleiben nicht immer erhalten.

Unsere Aufgabe besteht darin, vorausschauend zu arbeiten und Anlageklassen strikt voneinander zu trennen. Dazu setzen wir neben unserer Kompetenz auch Marktanalysen für den Blick nach vorne ein.

Wir beraten unsere Kunden ganz individuell und gehen dabei auf folgende Fragen ein:

Wie ist das persönliche Verhältnis zu Risiken – oder wieviel Sicherheit wird benötigt?

Was sind die persönlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse? Wir entwickeln auf Fondsbasis maßgeschneiderte Lösungen, welche wir auf Basis von Honoraren betreuen. Wir verzichten auf Ausgabeaufschläge.

Welche persönlichen Anlageziele werden angestrebt? Ist beispielsweise Eigenkapital für die eigenen vier Wände oder ­finanzielle Unabhängigkeit wichtig?

Viele Konzepte haben wir von Vermögensverwaltungen abgeschaut und so angepasst, dass sie für den Privatanleger angewendet werden können – mit weniger Kosten. Selbstverständlich prüfen wir, bei besserer Rendite, auch ob Direktinvestments möglich sind.

Was hat der Kunde davon?

Ausgewogenes Konzept

Gute Leistung zum fairen Preis

Langfristige Betreuung und regelmäßige Anpassung an sich verändernde Märkte